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　　万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时认为✿ღ◈，这一变化标志着光伏行业正从“规模扩张”向“价值竞争”深度切换欢迎来到公海赌船✿ღ◈。新增装机规模的阶段性回调✿ღ◈，既是市场自我调节的结果✿ღ◈，也为行业“反内卷”提供了窗口期✿ღ◈。在此背景下✿ღ◈，落后产能将加速出清✿ღ◈，头部企业凭借技术优势进一步巩固市场地位✿ღ◈，行业分化态势正持续加剧✿ღ◈。

　　对于前两个月光伏装机同比下降✿ღ◈，上海有色网光伏高级分析师郑天鸿在接受《证券日报》记者采访时表示✿ღ◈，当前组件价格相对较高✿ღ◈，迫使终端项目收益下降✿ღ◈，从而导致装机量下滑✿ღ◈。

　　屈放认为✿ღ◈，今年前两个月装机同比下降还受到政策过渡期的影响欢迎来到公海赌船✿ღ◈，分布式管理办法✿ღ◈、上网电价市场化改革等新政策刚刚推出不久✿ღ◈，市场存在一定的观望情绪✿ღ◈，导致部分项目延迟落地✿ღ◈。

　　从全年趋势看✿ღ◈，多家机构已下调2026年国内光伏新增装机预期✿ღ◈。中国光伏行业协会预测✿ღ◈，2026年国内光伏装机规模将从2025年的315.07GW降至180GW到240GW✿ღ◈，之后缓慢回升✿ღ◈。国金证券研报称✿ღ◈，2026年国内光伏装机较大概率出现光伏平价以来的首次负增长✿ღ◈。

　　尽管装机增速放缓✿ღ◈，但中国电力企业联合会预计✿ღ◈，2026年太阳能发电装机规模将首次超过煤电装机规模✿ღ◈，年底风电和发电合计装机规模达到总发电装机的一半✿ღ◈。

　　在业内看来✿ღ◈，装机规模的回调对行业“反内卷”将产生积极影响✿ღ◈。“这将进一步对拼价格的模式带来冲击✿ღ◈，也将加速向高效率✿ღ◈、高价值的方向转变✿ღ◈，这与‘反内卷’的核心目标高度重合✿ღ◈。”郑天鸿称✿ღ◈。

　　“装机增速放缓有利于行业加速优胜劣汰✿ღ◈，倒逼企业回归技术竞争主航道✿ღ◈。”屈放则表示✿ღ◈，当前行业产能供需失衡✿ღ◈、同质化严重✿ღ◈，正是这种结构性问题造成了低价“内卷式”竞争✿ღ◈。破解“内卷”的根本出路✿ღ◈，在于引导竞争从单纯的价格战转向技术与质量的深度比拼✿ღ◈。

　　从招标端来看✿ღ◈，近期多家央企相继完成2026年光伏组件框架采购✿ღ◈，高效组件已成为招标标配✿ღ◈，技术准入门槛大幅提升欢迎来到公海赌船✿ღ◈。

　　中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）近期的2026年光伏组件集中采购备受市场关注✿ღ◈，其总规模8GW的招标中✿ღ◈，N型高效组件标段规模达6GW✿ღ◈，明确要求组件转换效率不低于23.8%✿ღ◈、功率不低于645W柳明日香欢迎来到公海赌船✿ღ◈。

　　从开标结果看柳明日香欢迎来到公海赌船✿ღ◈，高效标段共有25家企业参与✿ღ◈，报价区间为0.78元/W至1.018元/W✿ღ◈，平均0.8831元/W柳明日香✿ღ◈，头部品牌报价明显高于行业整体平均水平✿ღ◈，这也是近年来央企光伏组件集采首次出现超过1元/W的报价✿ღ◈。

　　最终✿ღ◈，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“”）✿ღ◈、TCL中环新能源科技股份有限公司✿ღ◈、协鑫集成科技股份有限公司✿ღ◈、上海爱旭股份有限公司等7家企业中标高效标段✿ღ◈。此外✿ღ◈，国家电力投资集团有限公司✿ღ◈、中国大唐集团有限公司✿ღ◈、中国华能集团有限公司等央企的年度框采中✿ღ◈，N型组件采购占比普遍超过70%✿ღ◈，效率要求全线年开始✿ღ◈，多数项目已明确要求组件招标以高效为主✿ღ◈。”郑天鸿表示✿ღ◈，高效技术路线逐渐获得大型央国企的认可✿ღ◈，这将引导产业链向高效✿ღ◈、高价值方向集中✿ღ◈，弱化单纯价格竞争✿ღ◈。

　　屈放分析称✿ღ◈，近期的组件招标反映出集中式电站市场的两大趋势✿ღ◈：下游对高效率✿ღ◈、高可靠性组件的偏好持续增强✿ღ◈，具备技术优势的企业可通过差异化产品获得溢价✿ღ◈；招标模式已从单纯拼价格转向按效率划分标段✿ღ◈，技术准入门槛提升至23.8%✿ღ◈，这加速了落后产能的出清进程✿ღ◈。

　　从制造端来看✿ღ◈，不同企业间的技术差距正在拉大成本梯度✿ღ◈。材料成本控制能力成为分化加剧的关键变量✿ღ◈，

　　价格近期的高位波动给光伏行业带来持续成本压力欢迎来到公海赌船✿ღ◈，银浆在光伏电池的非硅成本占比已达50%以上✿ღ◈。屈放分析称✿ღ◈，在此背景下✿ღ◈，用铜✿ღ◈、铝等贱金属替代白银成为全行业必须突破的技术瓶颈✿ღ◈。

　　相关负责人向《证券日报》记者透露✿ღ◈，该公司在BC生产中采用贱金属替代银技术✿ღ◈，预计今年第二季度上马✿ღ◈，可实现单瓦成本进一步下降✿ღ◈。“头部企业在银浆替代技术的研发和量产速度方面具备显著优势✿ღ◈，不同企业的技术替代节奏差异将进一步拉大成本梯度柳明日香✿ღ◈，推动行业分化提速✿ღ◈。”郑天鸿表示✿ღ◈，长期来看✿ღ◈，中国光伏组件行业正逐步告别“低价内卷”的竞争模式✿ღ◈，转向“技术议价”的高质量发展赛道✿ღ◈，先进技术路线的渗透速度将加快柳明日香欢迎来到公海赌船✿ღ◈，行业将迎来技术驱动的全新发展阶段✿ღ◈。